Un patrimoine est le fruit d’une prise de risques, d’un travail et de persévérance. Nous avons la responsabilité de permettre sa pérennité et son développement dans le futur.
Gérer un patrimoine c'est savoir choisir un bon aquarium…sans se tromper dans le choix des poissons.
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structurer
A partir d’un diagnostic patrimonial précis de votre situation, nous élaborons en lien avec vos conseils, des solutions adaptées à vos objectifs. Le droit du patrimoine est garant de la cohésion familiale et de la protection de vos proches. Les décisions que vous prendrez sur un plan juridique auront des répercussions importantes. Nous souhaitons vous aider à prendre les meilleures décisions possibles. Nos conseils seront toujours animés par l’intention de contribuer à l’harmonie familiale dans la durée. L’environnement réglementaire de la sécurité de la détention des actifs pose question et doit être pris en compte. L’impact fiscal de nos préconisations est systématiquement pris en compte dans une recherche d’optimisation mais qui ne se fasse pas au détriment d’autres aspects. Nous saurons vous accompagner en France et à l’étranger.
investir
Le fruit de cette première réflexion dicte une stratégie d’allocation à partir de votre patrimoine existant et de vos investissements futurs. Dimension stratégique : Organiser la diversification pour préserver vos intérêts patrimoniaux dans le temps Dimension tactique : Optimiser le couple risque / rendement dans un monde en mouvement
Suivre & administrer
Alternative Patrimoniale ne gère pas uniquement des actifs et nous nous engageons à vous suivre au travers de rencontres régulières et planifiées. Vos attentes évolueront, la vie imposera ses aléas. Nous serons présents dans les moments clés de votre vie que vous soyez une famille, un entrepreneur, une personne.