Alternative Patrimoniale
Indépendants, nous conjuguons les compétences de conseillers en gestion de patrimoine et d’experts des marchés financiers.
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ALTERNATIVE PATRIMONIALE

Alternative Patrimoniale est une société de gestion pensée dès l’origine pour offrir un service innovant qui allie conseil et gestion.

Elle dispose d’un haut niveau d’agrément pour gérer des fonds (UCITS et AIFM), proposer des services d’investissement (avec la possibilité d’intégrer des produits complexes) et conseiller des solutions gérées par des tiers.

Indépendants d’esprit

Les associés, proches du monde universitaire et enseignants en finance et droit du patrimoine, sont indépendants de toute structure bancaire, assurantielle ou réseaux de distribution. Nous sommes libres de choisir nos partenaires, ce qui nous assure de pouvoir investir dans des solutions de grande qualité au service des patrimoines de nos clients.

Experts

Une équipe stable et expérimentée d’une quinzaine de personnes, experts dans leur domaine de compétences. Elle constitue la symbiose entre des experts des marchés financiers (anciens responsables des activités de marché de Crédit Mutuel-CIC), des gestionnaires de fortune / Family (Oddo BHF) et des profils juridiques et techniques (Société Générale, HSBC …).

Transparents et Responsables

La recherche d’un alignement d’intérêt est la base de notre modèle de développement. L’industrie de la gestion d’actifs est opaque et trop fréquemment des cascades de frais qui obèrent significativement les performances. Le choix d’une enveloppe implique des commissions et des frais de gestion différents. Il convient de les expliquer, de les justifier afin d’éviter les conflits d’intérêts. Nous veillons à une structure de frais équitable et transparente.

Les points forts

Le conseil :

  • Elaboration de l’architecture juridique et fiscale adaptée à votre situation
  • Mise en œuvre et suivi de vos investissements en interne et auprès de nos partenaires en fonction de votre profil et de vos objectifs.

La gestion :

  • Intégration de méthodes et produits issus de la gestion alternative
  • Suivi pragmatique des risques
  • Transparence et contrôle des frais

Une société de gestion de patrimoine

  • Conseil en Gestion de Patrimoine (juridique, fiscal, financier, immobilier …)
  • Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF
  • Family Office (services dédiés)
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Une équipe expérimentée et stable :

Experts dans leur domaine de compétences et universitaires

  • 1 gérant privé
  • 3 gérants d’actifs
  • Services opérationnels
    • 1 responsable de la conformité et du contrôle interne.
    • 1 contrôleur interne.
    • 2 gestionnaires Middle office
    • 1 contrôleur des risques indépendant